Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 35

Acteur majeur du courtage financier et patrimonial, Meilleurtaux Placement, filiale du groupe Meilleurtaux, s'appuie sur le savoir-faire de professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits financiers.

Entreprise exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier, crédit) elle s'appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.

Quelques chiffres.

- 28 ans d'expertise
- + 150 collaborateurs
- 7 agences partout en France (Lille, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Cannes)
- + 65 000 clients
- + 5 Mds € d'encours
- 4,8/5 de satisfaction client en 2025

Vous souhaitez rejoindre une entreprise en forte croissance, innovante, dynamique et débordante de projets ? Ce qui suit va vous intéresser !Les missions qui vous attendent :

Vous serez chargé(e) d'accompagner les conseillers patrimoniaux de votre pôle dans leurs différentes tâches quotidiennes :

- accueil téléphonique
- Accompagnement administratif des clients
- Aide à la connexion/ préparation des dossiers de souscription,
- Rédaction des rapports de mission
- Rédactions des restitutions du devoir de conseil
- Prise de rendez-vous de souscription

Liste bien évidemment évolutive en fonction de vos propositions