Directeur M&A H/F - PKF Arsilon

QUI SOMMES-NOUS ? Chez PKF Arsilon nous cultivons la confiance, l'épanouissement et l'esprit d'équipe.Notre baromètre satisfaction et engagement en témoigne : 93 % de nos collaborateurs sont fiers d'être membre de leur équipe. Un engagement qui fait notre force ! Avec 1 000 collaborateurs sur toute la France, nous sommes un partenaire engagé auprès des entreprises qui font vivre nos territoires. Le poste de Directeur M&A est à pourvoir en CDI au sein de notre bureau de Rennes.
Chez PKF Arsilon, notre développement s'est historiquement construit à la fois par croissance organique et par croissance externe, au service d'un projet entrepreneurial ambitieux. Dans un contexte de consolidation du marché, cette dynamique se poursuit et renforce notre volonté de structurer et d'accompagner activement de nouvelles opérations de croissance externe. Dans le cadre de notre développement, nous créons un poste de Directeur M&A interne. Basé(e) à Rennes, vous interviendrez sur des opérations à dimension nationale, en lien étroit avec le Président, les associés et certaines équipes métiers. Votre rôle En tant que Directeur M&A, vous intervenez au coeur de la stratégie de développement de notre cabinet et contribuez activement à la structuration et à la croissance de l'activité. Développement Définir, en lien avec les associés, les axes prioritaires de développement et d'acquisition Identifier et qualifier des opportunités d'opérations (cession, acquisition...) Animer un réseau d'apporteurs d'affaires et d'intervenants de la place Assurer une veille active du marché et maintenir des relations avec les acteurs du M&A Analyse et structuration des opérations Piloter l'analyse stratégique, financière et opérationnelle des dossiers Évaluer la pertinence des opportunités et en assurer la priorisation Construire les modèles financiers et les valorisations associées Intégrer les enjeux fiscaux et structuration dans les projets Exécution et pilotage des transactions Superviser l'ensemble du process M&A Coordonner les conseils internes et externes Piloter les due diligences avec l'équipe opérationnelle interne Contribuer à la rédaction des lettres d'intention et à la documentation juridique Préparer les supports de présentation des opérations aux associés Intégration et accompagnement post-opération Accompagner le cabinet dans les phases d'intégration post-acquisition Assurer la cohérence entre la stratégie définie et sa mise en oeuvre Ce que nous vous proposons Une création de poste stratégique, au coeur du développement de notre cabinet, Un rôle à forte autonomie, avec une exposition directe aux associés, Un périmètre national, Un environnement favorisant l'initiative, la transversalité et l'esprit entrepreneurial Des interactions riches avec des interlocuteurs variés (dirigeants, investisseurs, ...) Une politique de rémunération attractive (fixe + variable)

Votre profil Formation supérieure en finance (école de commerce, ingénieur ou université) Expérience d'au moins 6 ans en M&A / Transaction Services / Corporate Finance Expérience confirmée en pilotage d'opérations et en interaction directe avec des dirigeants Forte capacité d'analyse, de structuration et de prise de recul stratégique Excellentes qualités relationnelles et sens du business

• Sens du relationnel
• Création d'une base documentaire
• Structuration des opérations
• Esprit d'analyse
• Analyse stratégique