Assistant de Direction - Administratif et Commercial H/F - Esc Anthea

Rejoignez un cabinet dynamique et devenez le maillon essentiel entre nos clients et nos conseillers ! Dans un environnement exigeant et stimulant, vous serez au coeur de notre relation client, garantissant un accueil de qualité, une gestion rigoureuse des dossiers et un accompagnement sur-mesure. Si vous avez le sens du contact, de l'organisation et le goût du challenge, ce poste est fait pour vous !

Vous serez en charge de :
- l'accueil dans le respect de la confidentialité
- Instaurer une relation de confiance, construire un climat de confiance
- Assurer un rôle de liaison entre les clients et les conseiller
- Communiquer et transmettre les informations
- Contribuer à la mémoire du cabinet : Conservation et mise à disposition des documents
- Recueillir des informations pertinentes
- Apporter un appui, avoir le sens de l'écoute, être réceptive et attentive aux messages
- Prise en compte des exigences de chaque client, écouter attentivement
- Capacité à faire passer les messages

Gestion client :

- Prise de rendez-vous
- Entretien du relationnel client
- Mise à jour dossier client
- Suivi réglementaire du dossier client
- Rapport mensuel client sportif
- Délivrance des situations de compte
- Procédure succession complète en assurance vie
- Gestion campagne d'arbitrage complète
- Gestion souscription, versements complémentaires, versements programmés, Opération de rachat
- Gestion processus acquisition immobilière (Constitution dossier déclaration / Déclaration de revenus /Déclaration comptable Location meublée)

Gestion du cabinet :

- Suivi réglementaire
- Gestion heures de formation des conseillers
- Gestion dossier et déclaratif des autorités de tutelle (AMF/ACPR/Orias/ CNCGP)
- Gestion du kit réglementaire métier (CNCGP, Must Compliance)
- Suivi mensuel de la conformité du cabinet (Inscription / RCP)
- Rédaction et mis à jour des process (interne, clients)
- Comptabilité interne (Gestion des factures, .)
- Suivi et vérification des frais de souscription et rétrocession
- Gestion fourniture et maintenance des locaux

Formation métier :

- Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine - Initiation -Distanciel
- Big, découverte et maîtrise globale
- O2S : une relation client optimisée et conforme
- O2S : une utilisation du quotidien
- Must Compliance
- O2S : le cercle vertueux des outils Harvest au service du commercial
- Participation aux réunions de la CNCGP

Poste à pourvoir début septembre 2026.

Experience: 2 An(s)

Compétences: Alimenter et actualiser la base de données clients et prospects, classer, archiver les dossiers et les documents,Analyser les besoins du client,Assurer la conformité des pratiques commerciales avec la réglementation,Assurer la relation client : suivi commercial, gestion des incidents (échanges, retours, avoirs), relance pour recouvrement,Assurer la veille juridique et réglementaire,Assurer l'ensemble des contacts sortants à destination des clients, non-clients, prospects, partenaires,Collaborer avec les équipes internes pour répondre aux demandes clients,Collaborer avec les équipes internes pour résoudre les problèmes clients,Définir et hiérarchiser les priorités en fonction des objectifs fixés,Développer l'esprit d'équipe,Effectuer une veille commerciale et concurrentielle (portails clients, plateformes des marchés publics et privés),Favoriser l'entente, la collaboration,Gérer les contacts entrants (appels, mails, courriers) et les transmettre au bon interlocuteur,Gérer les crises et les urgences commerciales,Gérer les interactions en face-à-face : accueil des visiteurs et déplacements occasionnels,Gérer les réclamations de manière efficace,Mettre à jour, clôturer les dossiers des clients,Optimiser le parcours client,Participer à des projets transverses et mettre à disposition ses compétences techniques et de sa connaissance des clients,Programmer et assurer le suivi des actions à conduire à l'issue des contacts avec les clients ou les prospects,Rédiger des fiches produits ou des argumentaires,Renseigner et mettre à jour des outils de suivi et de traçabilité de l'activité (tableaux de bord, relevés d'incidents, qualitéetc.),Traiter les demandes spéciales des clients

Langues: Français exigé

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Etre force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.

• Gestion des rendez-vous
• Traitement du courrier